Белые начинают, но проигрывают. Расстановка сил на рынке: водка, виски и соджу


 

Из года в год мы следим за тем, сколько и какого алкоголя было продано в мире, какие бренды растут, а какие, напротив, сокращают продажи. Подобная информация полезна по многим причинам, в частности, она помогает спрогнозировать развитие того или иного сегмента.

Вот, к примеру, согласно данным Euromonitor International, к 2018 году самый потребляемый напиток среди крепкого алкоголя – водка – уступит свои позиции виски. Весьма примечательно, что если сопоставить ТОП-30 производителей этих двух категорий в The Millionaire`s Club, которые ежегодно готовит Drinks International, окажется, что суммарно вискикурни уже опережают водку проданными миллионами 9-литровых кейсов. Так, в 2013 году все 30 производителей вместе реализовали 209млн, а водочники – 141,1млн.
Исходя из данных Клуба, наиболее активными среди виски являются индийские бренды. Это в международном масштабе. Но если смотреть регионально, окажется, что пиковый сбыт на протяжении уже длительного времени приходится на соджу (для сравнения: бутылок Jinro от компании Hite-Jinro в 2013 году было продано 66.5млн кейсов, а четырех ведущих коньячных брендов – Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Courvoisier – суммарно всего 11.1млн кейсов). Корейский алкогольный напиток популярен в Азии и не понят в остальном мире. Именно поэтому,  когда The Millionaire`s Club рассматривает бренды, он делит их на категории «региональный» и «глобальный», которые подразумевают рост локальный или в масштабах всего мира.
Безусловно, увеличение продаж – заслуга владельцев брендов. И это также весьма любопытная тема: кто из корпораций наиболее активен? Оказалось, что политика Diageo на расширение своего влияния на развивающихся рынках, в частности на индийском (его годовой оборот составляет $6млрд), которую она вела длительное время, дала плоды, и наибольшее число брендов-миллионеров – за United Spirits/Diageo: 27 региональных и 11 глобальных марок. Надо заметить, что британцы планомерно наращивали акции индийской United Spirits, и в июне 2014-го  увеличили свою долю до 55%. Вполне вероятно, что в следующем году количество их брендов-миллионеров возрастет. Увеличила свою долю на мировом алкогольном рынке и Suntory Holdings Ltd., которая приобрела крупнейшего производителя бурбона Beam Inc. – 10 позиций за ней. Традиционно хорошо себя показал и Pernod Ricard – 19 алкогольных напитков компании попали в списки. Есть в ТОПе и украинские производители: «Крымская водочная компания» с тремя брендами, а Global Spirits и Olimp держат по две позиции. Не попала в таблицу 1 Bayadera Group, так как в рейтингах этого года за ней только один бренд.


Теперь, собственно, о том, какие именно бренды этих компаний оказались в списках «миллионеров» и ТОПе быстрорастущих. Возглавляет эту «нетурнирную» таблицу Tennessee Honey от Brown-Forman – виски со вкусом меда, который относят к категории Liqueurs. Бренд показал 45%-й рост. Однако в натуральном выражении его сбыт не так уж и велик: 1млн 9-литровых кейсов. Данный напиток, в целом, можно отнести и к «виски», который планомерно продвигается в лидеры на международной арене. За ним как «быстрорастущий» последовал опять-таки трендовый (так как тоже виски) The Glenlivet от Pernod Ricard с увеличением продаж на 25%, но и его было реализовано всего миллион кейсов. В целом, если посмотреть на сводную таблицу, то среди брендов, попавших в категорию «быстрорастущих», наибольшие продажи оказались за Johnnie Walker (Diageo) – 20.1млн кейсов, проданных в 2013 году (и снова виски). В процентном же соотношении этот шотландский виски показал всего 6%. И замыкают «сводную» Martell и Beefeater от Pernod Ricard, которые с 2009 года развивались нога в ногу, кейс к кейсу и к 2013-му вышли с данными в 2.6млн кейсов и 4% роста.
В категории «быстрорастущих региональных брендов» сенсацией стал бренди Men`s Club Brandy от United Spirits / Diageo – 1000% роста. Бренд вошел в The Millionaire`s Club в 2011 году с 0.1млн кейсов, в 2012-м продажи возросли до 0.3млн, а год спустя марка сделала поистине колоссальный прорыв, увеличив сбыт до 2.9млн кейсов. На втором месте в списке оказалась украинская водка «Мороша», которая на 81% подняла свои продажи, что в натуральном выражении составило 3млн кейсов (показатели по 2012-му – 1.8млн). Так как водка  – это наикрупнейшая категория крепкого алкоголя в мире, неудивительно, что из 28 позиций 10 закреплено за ней.

 


Активной группой в списках «быстрорастущих региональных» оказались индийские виски. В таблице 3 они заняли 7 позиций из 28. А согласно данным таблицы 4 наиболее активными оказались бренды компании United Spirits / Diageo. Хотя не все они по итогам года в «плюсе». Так, наибольшее падение за Gold Riband – 34% (с 3.5млн кейсов в 2012-м до 2.3 в 2013-м). На 18% сократил продажи Bagpiper и на 14% McDowell`s Green Label. Положительные итоги у United Spirits / Diageo за брендами Haywards Fine (30%), Royal Challenge (24%) и McDowell`s №1 (22%). В сумме по итогам 2013 года корпорация продала 73.2млн кейсов индийского виски.
Но наиболее успешным оказался бренд от компании Radico Khaitan – Crown – 75%. Впрочем, в стоимостном выражении это не так уж и много. Впервые марка попала в списки «Клуба Миллионеров» в 2012 году с 0.6млн кейсов, а уже через год ее продажи возросли до 1.1млн. Первое же место среди «индусов» – за Officer`s Choice с 23.8млн кейсов от Allied Blenders & Distillers, далее следует  McDowell`s No.1, уступающий лидеру совсем немного – его продажи составили 23.7млн кейсов (и, кстати, рост данного бренда более существенен, нежели Officer`s Choice) и замыкает тройку лидеров – Royal Stag с 14.7млн кейсов от Pernod Ricard.
Стоит сказать, что в рейтингах «Клуба Миллионеров» – есть еще украинские бренды (таблица 7),  однако не все они хорошо себя показали. Так, «Хлебный дар» от Bayadera Group снизил свой коэффициент успешности на 10% – с 8млн в 2012-м до 7.2млн кейсов в 2013 году, что не помешало ему занять третью строчку в ТОП-30 ведущих водочных брендов. «Істинна» от Olimp также попала в списки миллионеров в категории «региональных торговых марок», но ее показатели упали на 32% с 1.9 до 1.3млн кейсов. Сократились продажи и у водки Prime с 1.1 до 1.0млн кейсов (-1%). По итогам 2013 года, в рейтинги не попал Nemiroff, внутренние проблемы которого крайне негативно сказались на его положении как на внутреннем, так и внешнем рынках. К сожалению, данные за 2014 год и для остальных украинских брендов могут оказаться хуже.

Основные игроки

United Spirits/Diageo     38
Pernod Ricard     19
Beam Suntory     10
Russian Standard    9
Brown-Forman    6
Bacardi    6
Gruppo Campari    6
Radico Khaitan    5
Stock Spirits Group    5
Heaven Hill    4
La Martiniquaise    4
«Крымская водочная
компания»    3
Asahi Breweries    3
Belvеdеre    3
Constellation Brands    3
Oenon Holdings Corp    3
William Grant & Sons    2
Edrington    2
Amrut Distillers    2
Global Spirits    2
Olimp    2
SY Group    2
Fabrica Licorera
de Antioquia    2
Russian Spirits Group    2
Luzhou Laojiao    2

Помимо индийских, рост показали также шотландские бренды виски, которые, в отличие от первых, являются глобальными. Среди них: Johnnie Walker с 20.1млн кейсов и 6% роста, William Grant’s – 4,7млн и 5%, William Peel – 2,7млн и 8%, The Famous Grouse – 3,3млн и 3%, William Peel – 2,7млн и 8%, William Lawson’s – 2,8млн и 8%.

В отдельно рассматриваемом блоке водок самыми успешными – быстрорастущими – помимо «Мороши» (Global Spirits), которая возглавляет список, оказались также украинская «Мърная» («Крымская водочная компания») с 2.4млн проданных в 2013 году кейсов и 14% роста и Medoff («Крымская водочная компания») с 5.5млн кейсов и 2% роста. То есть, если смотреть на продажи, то среди отечественных брендов лидирует именно Medoff. Более того, он еще и занимает третью строчку среди водочных брендов-миллионеров. Глобально же на первом месте Smirnoff (Diageo) с 26.1млн кейсов и Absolut (Pernod Ricard) с 11.6млн и 2%. При этом данные три бренда занимают последние строчки в рейтинге быстрорастущих.

Исходя из данных Клуба, наиболее активными среди виски являются индийские бренды. Это в международном масштабе. Но если смотреть регионально, окажется, что пиковый сбыт на протяжении уже длительного времени приходится на соджу (для сравнения: бутылок Jinro от компании Hite-Jinro в 2013 году было продано 66.5млн кейсов, а четырех ведущих коньячных брендов – Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Courvoisier – суммарно всего 11.1млн кейсов). Корейский алкогольный напиток популярен в Азии и не понят в остальном мире. Именно поэтому,  когда The Millionaire`s Club рассматривает бренды, он делит их на категории «региональный» и «глобальный», которые подразумевают рост локальный или в масштабах всего мира.
Безусловно, увеличение продаж – заслуга владельцев брендов. И это также весьма любопытная тема: кто из корпораций наиболее активен? Оказалось, что политика Diageo на расширение своего влияния на развивающихся рынках, в частности на индийском (его годовой оборот составляет $6млрд), которую она вела длительное время, дала плоды, и наибольшее число брендов-миллионеров – за United Spirits/Diageo: 27 региональных и 11 глобальных марок. Надо заметить, что британцы планомерно наращивали акции индийской United Spirits, и в июне 2014-го  увеличили свою долю до 55%. Вполне вероятно, что в следующем году количество их брендов-миллионеров возрастет. Увеличила свою долю на мировом алкогольном рынке и Suntory Holdings Ltd., которая приобрела крупнейшего производителя бурбона Beam Inc. – 10 позиций за ней. Традиционно хорошо себя показал и Pernod Ricard – 19 алкогольных напитков компании попали в списки. Есть в ТОПе и украинские производители: «Крымская водочная компания» с тремя брендами, а Global Spirits и Olimp держат по две позиции. Не попала в таблицу 1 Bayadera Group, так как в рейтингах этого года за ней только один бренд.
Теперь, собственно, о том, какие именно бренды этих компаний оказались в списках «миллионеров» и ТОПе быстрорастущих. Возглавляет эту «нетурнирную» таблицу Tennessee Honey от Brown-Forman – виски со вкусом меда, который относят к категории Liqueurs. Бренд показал 45%-й рост. Однако в натуральном выражении его сбыт не так уж и велик: 1млн 9-литровых кейсов. Данный напиток, в целом, можно отнести и к «виски», который планомерно продвигается в лидеры на международной арене. За ним как «быстрорастущий» последовал опять-таки трендовый (так как тоже виски) The Glenlivet от Pernod Ricard с увеличением продаж на 25%, но и его было реализовано всего миллион кейсов. В целом, если посмотреть на сводную таблицу, то среди брендов, попавших в категорию «быстрорастущих», наибольшие продажи оказались за Johnnie Walker (Diageo) – 20.1млн кейсов, проданных в 2013 году (и снова виски). В процентном же соотношении этот шотландский виски показал всего 6%. И замыкают «сводную» Martell и Beefeater от Pernod Ricard, которые с 2009 года развивались нога в ногу, кейс к кейсу и к 2013-му вышли с данными в 2.6млн кейсов и 4% роста.
В категории «быстрорастущих региональных брендов» сенсацией стал бренди Men`s Club Brandy от United Spirits / Diageo – 1000% роста. Бренд вошел в The Millionaire`s Club в 2011 году с 0.1млн кейсов, в 2012-м продажи возросли до 0.3млн, а год спустя марка сделала поистине колоссальный прорыв, увеличив сбыт до 2.9млн кейсов. На втором месте в списке оказалась украинская водка «Мороша», которая на 81% подняла свои продажи, что в натуральном выражении составило 3млн кейсов (показатели по 2012-му – 1.8млн). Так как водка  – это наикрупнейшая категория крепкого алкоголя в мире, неудивительно, что из 28 позиций 10 закреплено за ней.


Активной группой в списках «быстрорастущих региональных» оказались индийские виски. В таблице 3 они заняли 7 позиций из 28. А согласно данным таблицы 4 наиболее активными оказались бренды компании United Spirits / Diageo. Хотя не все они по итогам года в «плюсе». Так, наибольшее падение за Gold Riband – 34% (с 3.5млн кейсов в 2012-м до 2.3 в 2013-м). На 18% сократил продажи Bagpiper и на 14% McDowell`s Green Label. Положительные итоги у United Spirits / Diageo за брендами Haywards Fine (30%), Royal Challenge (24%) и McDowell`s №1 (22%). В сумме по итогам 2013 года корпорация продала 73.2млн кейсов индийского виски.
Но наиболее успешным оказался бренд от компании Radico Khaitan – Crown – 75%. Впрочем, в стоимостном выражении это не так уж и много. Впервые марка попала в списки «Клуба Миллионеров» в 2012 году с 0.6млн кейсов, а уже через год ее продажи возросли до 1.1млн. Первое же место среди «индусов» – за Officer`s Choice с 23.8млн кейсов от Allied Blenders & Distillers, далее следует  McDowell`s No.1, уступающий лидеру совсем немного – его продажи составили 23.7млн кейсов (и, кстати, рост данного бренда более существенен, нежели Officer`s Choice) и замыкает тройку лидеров – Royal Stag с 14.7млн кейсов от Pernod Ricard.
Стоит сказать, что в рейтингах «Клуба Миллионеров» – есть еще украинские бренды (таблица 7),  однако не все они хорошо себя показали. Так, «Хлебный дар» от Bayadera Group снизил свой коэффициент успешности на 10% – с 8млн в 2012-м до 7.2млн кейсов в 2013 году, что не помешало ему занять третью строчку в ТОП-30 ведущих водочных брендов. «Істинна» от Olimp также попала в списки миллионеров в категории «региональных торговых марок», но ее показатели упали на 32% с 1.9 до 1.3млн кейсов. Сократились продажи и у водки Prime с 1.1 до 1.0млн кейсов (-1%). По итогам 2013 года, в рейтинги не попал Nemiroff, внутренние проблемы которого крайне негативно сказались на его положении как на внутреннем, так и внешнем рынках. К сожалению, данные за 2014 год и для остальных украинских брендов могут оказаться хуже.

 


На сайте есть материалы запрещенные к просмотру лицам младше 18 лет!